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耐火材料行業首次覆蓋:站在變革的起點
發布者:耐火材料 發布時間:2014-09-23 12:15:11 閱讀:

        首次覆蓋,給予耐火材料行業“增持”評級。我們認為我國耐火材料行業正站在變革的起點,將演繹典型的“沙漠之花”的投資故事,龍頭耐材企業的市場份額將加速擴大,且利潤率水平穩步回升。另一方面,中外企業的競爭優勢已悄然轉變,國內龍頭挾資源及成本優勢,可能不僅僅止步于進口替代。給予耐火材料行業“增持”評級,給予濮耐股份“增持”評級,給予北京利爾“謹慎增持”評級。

        鋼鐵行業微利時代,倒逼耐材行業洗牌:我們認為2012年鋼鐵行業全面虧損倒逼鋼廠開源節流,壓縮輔材利潤,是推動耐火材料行業集中度提升,令龍頭耐材企業(濮耐股份、北京利爾等)市場份額迅速擴大的核心原因,而在此之前,整包模式早已存在。耐材龍頭企業的優勢在于通過整體承包降低成本:將單體材料供應提升到整體材料及服務打包,一方面可降低招標價,另一方面,供貨范圍擴大,攤低固定成本,實際上卻提升了利潤率。我們測算2013年全國大中型企業噸鋼利潤平均為34.77元/噸,整包模式下,噸鋼耐材成本將由為60元/噸下降至50元/噸左右,按2013年噸鋼利潤水平,提升幅度約為30%。

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